Macchine utensili europee: rallentamento strutturale del settore

Le macchine utensili europee stanno attraversando una delle fasi più critiche degli ultimi decenni. Dopo anni di crescita sostenuta e di ruolo centrale nella competitività industriale del continente, secondo la recente Indagine di CECIMO, l’Associazione Europea delle Tecnologie di Produzione, il settore mostra oggi segnali evidenti di rallentamento strutturale. A pesare sono l’incertezza macroeconomica, il calo della domanda industriale, l’aumento dei costi e una pressione competitiva globale sempre più marcata, che riducono la capacità di investimento e mettono in discussione la posizione dell’Europa nella manifattura avanzata.

Andamento economico del settore delle macchine utensili europee

Il quadro congiunturale del settore evidenzia una contrazione significativa. La produzione europea di macchine utensili ha registrato un calo del 9,2% nel 2024 e le previsioni per il 2025 indicano un’ulteriore flessione stimata attorno all’8,5%. Il sentiment dei costruttori è negativo in modo continuativo dal secondo trimestre 2023, riflettendo il deterioramento delle aspettative e l’aumento dell’incertezza sulle prospettive industriali.
Parallelamente, l’Europa perde terreno sul piano competitivo globale. La quota europea del mercato mondiale delle macchine utensili è scesa al 31%, rispetto al 37% del 2019. Un segnale che indica non solo un rallentamento ciclico, ma una progressiva erosione della posizione di leadership, anche a causa della crescente competitività dei player asiatici, in particolare cinesi.

Domanda interna ed estera in contrazione nel mercato europeo delle macchine utensili

Il rallentamento coinvolge anche il lato della domanda. I consumi europei di macchine utensili sono diminuiti del 17,1% nel 2024 e si prevede un’ulteriore riduzione del 5,2% nel 2025. La quota dei costruttori europei nel consumo globale è stimata al 20,8% nel 2025, in calo rispetto al 25,2% del 2023.
L’analisi degli ordini domestici ed esteri per i Paesi CECIMO8 (Austria, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Italia, Spagna, Svizzera e Regno Unito) conferma una tendenza negativa diffusa. Le medie annuali degli indici ordini hanno subito riduzioni a doppia cifra tra il 2023 e il 2024, interessando trasversalmente tutti i segmenti di mercato e riducendo la visibilità industriale nel medio termine.

Competitività globale e investimenti nell’industria delle macchine utensili

Secondo le analisi sul livello di competitività del settore, l’instabilità geopolitica, le barriere commerciali e il rallentamento della domanda globale penalizzano in modo particolare le imprese europee nei mercati extra-UE. In questo contesto, le macchine utensili europee si trovano a competere in uno scenario globale segnato da forti asimmetrie industriali e da politiche di sostegno pubblico più aggressive in altre aree del mondo. A ciò si aggiungono fattori interni strutturali: aumento dei costi energetici e produttivi, oneri amministrativi elevati e accesso limitato ai finanziamenti.
Questo contesto riduce la capacità delle imprese di investire in innovazione, digitalizzazione e modernizzazione tecnologica, elementi chiave per mantenere competitività in un mercato globale sempre più orientato verso automazione avanzata, integrazione digitale e sostenibilità dei processi produttivi.

Il ruolo strategico delle tecnologie di produzione in Europa

Il rallentamento delle macchine utensili non riguarda un singolo comparto, ma l’intera filiera industriale. Il settore rappresenta un elemento abilitante per l’industria manifatturiera europea, supportando reindustrializzazione, aggiornamento tecnologico e produttività nei settori a valle, dall’automotive all’aerospazio, dalla meccanica generale alla produzione di beni strumentali.
La riduzione degli investimenti e della capacità innovativa rischia quindi di avere effetti sistemici sulla competitività industriale europea e sulla sua autonomia tecnologica.

Politiche industriali e prospettive per la manifattura avanzata europea

In questo scenario, secondo CECIMO il settore richiede un quadro di politiche industriali più coerente e orientato al medio-lungo periodo. Il rafforzamento degli strumenti di supporto agli investimenti, l’accesso ai capitali, la riduzione delle rigidità amministrative e il sostegno alla trasformazione digitale sono fattori determinanti per invertire la tendenza.
Senza interventi strutturali e coordinati a livello europeo, il rischio è una progressiva marginalizzazione dell’industria delle macchine utensili, con ricadute dirette sulla capacità dell’Europa di restare un polo di riferimento per la manifattura avanzata.